邦达亚洲:良好数据巩固加息预期 美指刷新2周高位

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  国际货币基金组织(IMF)首席经济学家Maurice
Obstfeld昨日发表讲话称,当前全球存在许多不确定性,美联储将会关注这些不确定性,并至少推迟加息时机至今年12月份。北京时间周四02:00,美国联邦公开市场委员会(FOMC)将宣布利率决定,并发表政策声明。经济学家和策略师们认为,美联储决策者在周三结束的会议上不太可能暗示下次加息的时机,但经济数据的好转预示美联储依然可能今年至少加息一次。Obstfeld表示,“不确定性很可能会导致美联储推迟加息,直至12月份,再后面的话就将取决于数据表现了,而且还有很大一个因素将是特朗普与希拉里两人中,会赢得美国总统大选。”眼下债券市场对美联储今年加息的预期高于几周之前。同时,联邦基金期货价格亦显示,市场预计美联储本周加息概率为10%,年内加息概率大约49%。

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  另外,据外媒报道,英国央行货币政策委员会独立委员威尔在接受采访时暗示,他已经改变主意,目前赞成立即采取经济刺激措施。威尔表示,上周五公布的英国7月采购经理人指数(PMI)初值数据比他想的要糟糕,这显示在英国公投决定“脱欧”之后,投资者对经济前景的预期已经急剧恶化。同时,威尔表示,在公投至前,英国工资增长就出现了疲软的情况,这也是更加令人担忧的。威尔表示,英国央行今年年底前能采取的行动依然很少,或许短期内,央行将需要通过做出承诺的方式,来先行对经济予以口头干预。

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  今日需要关注的数据有,中国6月规模以上工业企业利润、澳大利亚第二季度CPI年率、德国8月Gfk消费者信心指数、英国第二季度
GDP年率、英国7月CBI零售销售差值、美国7月耐用品订单月率和美国6月成屋签约销售指数月率。此外,明日凌晨2点美联储将公布利率决议并发表政策声明需要大家重点关注。

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  美元指数:

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  美元指数昨日探底回升,日内跌幅收窄,现汇价交投于97.20附近。投资者在美联储决议即将公布前保持警惕,获利回吐打压持续打压美指回落。此外,日元在交易商调降日本央行本周刺激措施力度的预期的支撑下大涨也对美元构成了一定的打压。不过时段内表现良好的美国经济数据限制了美元的下跌空间。今日关注97.70附近的压力情况,下方支撑在96.70附近。

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  欧元/美元:

  法国央行上周五在半年度经济展望中称,法国今年和明年国内生产总值(GDP)将增长1.3%,之后增速将加快。这一预期较之前略有下调。法国央行预计,2018年GDP增速将加快至1.4%,到2019年将为1.5%,因欧元区活动加速抵消了内需走软的影响。法国央行还预估,通胀率将从2016年的0.3%升至2017年的1.2%,2018年为1.4%,2019年为1.5%。法国央行也预计,2017年公共预算赤字占经济产出的比重将从今年的3.3%降至3.1,未达到法国政府目前2.7%的目标和欧盟3.0%的上限。但法国央行行长维勒鲁瓦也称,法国2017年增长率将落后于欧元区的增长率,因缺乏改革;欧洲央行正在对欧盟及法国的增长形成支撑,欧洲央行正在采取达到目标的必要措施,且欧元区的通缩风险正在下降。

  欧元昨日冲高后回落,日线微幅收跌,现汇价交投于1.0990附近。美元指数在获利回吐和日元走高的打压下走软曾一度支撑欧元走高并站上1.1000关口。但好景不长,在美国良好经济数据和美联储鹰派决议预期的打压下,欧元回吐了日内的全部涨幅。此外,昨日法国发生的挟持人质事件也对欧元构成了一定的打压。了今日关注1.1100附近的压力情况,下方支撑在1.0900附近。

  另外,欧洲央行执委科尔上周五表示,欧洲央行延长QE,同时缩减每个月购债额度,意在创造更长久的稳定。减少每个月的购债额度同样向市场释放出信号,欧洲央行不需要每个月800亿欧元,就可以达到通胀目标,降低购债展现了对欧元区经济的信心。欧洲央行的决定还传递出一种信息,那就是要实现增长迫切需要其他决策领域的措施。科尔表示,若缺乏增长和就业,欧盟的支持率将会降低。最后科尔还表示,很难实现银行联盟,若要实现联盟,将需要花费很长的时间。

  英镑/美元:

  今日没有特别需要关注的数据,不过欧盟成员国外交部长在布鲁塞尔举行的会议大家可以稍加关注。